隨著消費水平不斷提升，冷鏈物流行業(yè)呈增長大勢。特別是疫情影響下，冷鏈作為重要的運載保存方式受到政府及市場的極大重視，其戰(zhàn)略地位不斷攀升，熱錢不斷涌入冷鏈市場，使得國內的冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展一片“熱火朝天”。

本文從行業(yè)“發(fā)展概況”“歷史沿革與發(fā)展邏輯”及“進入壁壘與風險”三方面展開有關冷鏈物流的闡述。

核心觀點：

1、行業(yè)市場前景：冷鏈物流總額持續(xù)攀升，需求總量連年增加，預計2025年冷鏈物流市場規(guī)模將達到5500億元以上。

2、行業(yè)歷史沿革：中國冷鏈物流起步較晚，歷經(jīng)十幾年發(fā)展已步入發(fā)展黃金期，但相比發(fā)達國家仍然存在一定差距。

3、行業(yè)發(fā)展邏輯：生鮮電商快速崛起，成為行業(yè)發(fā)展主要驅動力；技術進步，為行業(yè)發(fā)展帶來源動力和新機遇；冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃出臺，政策助力現(xiàn)代物流體系建設。

4、行業(yè)進入壁壘：冷鏈運輸前期投入成本較高；需要高水平的信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持與管理工具；冷鏈倉儲需要專業(yè)的管理和運營能力。

5、行業(yè)進入風險：政策風險，尤其是需求領域政策監(jiān)管趨嚴；技術風險，技術制約帶來企業(yè)經(jīng)營風險；競爭加劇，市場吸引力加強，國際巨頭擠入擠壓生存空間；宏觀經(jīng)濟風險，居民收入下降帶來冷鏈運輸需求下降。

一、中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展概況

（一）冷鏈物流是什么

冷鏈物流一般指為保證產(chǎn)品品質和效能以及減少運輸損耗，在生產(chǎn)、運輸、銷售及消費等環(huán)節(jié)，使貨物始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下的物流運輸模式。

冷鏈物流模式圖

冷鏈物流需求較大的領域包括初級農產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

冷鏈物流對象產(chǎn)品

（二）冷鏈物流總額持續(xù)攀升，需求總量連年增加中國冷鏈物流總額和需求總量一直保持增長態(tài)勢。2016年到2021年，冷鏈物流市場規(guī)模從2210億元增長至4184億元，冷鏈物流市場需求總量由1.25億噸增長至2.75億噸。冷鏈物流總額占社會物流總額比重也不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年（冷鏈物流總額約為6.99萬億元）的2.3%。按中冷聯(lián)盟測算，2025年冷鏈物流市場規(guī)模將達到5500億元以上。二、中國冷鏈物流行業(yè)歷史沿革（一）中國冷鏈物流是如何演變的？中國冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已步入發(fā)展黃金期：●1998-2007年冷鏈物流發(fā)展處于萌芽階段，彼時冷鏈資源匱乏，基礎設施和網(wǎng)絡建設缺失。●2008-2017年我國冷鏈物流行業(yè)步入起步發(fā)展階段，2008年奧運會的承辦成為冷鏈物流發(fā)展轉折點，國家對食品安全和冷鏈運輸?shù)臉藴曙@著提高。隨著冷凍食品的快速發(fā)展和冷凍品需求的增強，外資冷鏈公司如美冷、普菲斯、太古等進入中國，雙匯、光明等上游食品企業(yè)成立獨立物流冷鏈服務公司，中外運、招商局等央企布局冷鏈，京東、天貓等電商平臺試水生鮮電商，冷鏈物流企業(yè)逐漸興起。●2018年至今，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進入快車道，全民冷鏈需求爆發(fā)，基礎設施體系日益完善，在行業(yè)全方面升級、消費升級帶動需求持續(xù)增長，政策加大扶持力度的背景下，冷鏈物流行業(yè)機會迸發(fā)。中國冷鏈物流發(fā)展史雖然我國冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)步入快速發(fā)展階段，但相比發(fā)達國家仍然存在一定差距。由于我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，冷鏈物流發(fā)展不平衡、不充分、“斷鏈”、“偽冷鏈”等問題突出，跨季節(jié)、跨區(qū)域調節(jié)農產(chǎn)品供需的能力不足，農產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費較多，與發(fā)達國家相比還有較大差距。發(fā)達國家冷鏈流通率普遍保持在95%-100%，而中國僅為20-40%。相比中國高達7%-20%的生鮮農產(chǎn)品損耗率，發(fā)達國家僅5%，中國提高冷鏈運輸能力仍然任重道遠。冷鏈流通率：指在物流過程中采用冷鏈物流占所有物流的比重。該比重越高，表明冷鏈物流覆蓋范圍越大。生鮮食品保質期一般比較短，存儲和流通的效率十分關鍵。（二）中國冷鏈物流發(fā)展驅動因素是什么？市場需求、技術進步及國家政策支持驅動冷鏈市場快速發(fā)展。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，人民日益增長的生鮮和即食食品的需求驅動中國生鮮電商滲透率不斷提升，冷鏈物流行業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，在我國技術進步、政策大力支持、社會物流提質增效的背景下，我國冷鏈物流市場規(guī)模有望繼續(xù)保持增長。1、生鮮電商快速崛起，成為行業(yè)發(fā)展主要驅動力近年備受資本和市場青睞，生鮮網(wǎng)絡零售額快速增長。生鮮電商規(guī)模從2017年的1042.8億元增長到 2021年的4658.1億元，預計2022年將超5400億元。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運輸比例遠高于初級農產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動總體冷鏈率上升的關鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。2、技術進步，為行業(yè)發(fā)展帶來源動力和新機遇冷鏈物流發(fā)展對技術與設備的依賴性強，行業(yè)本身就是隨著科學技術的進步，特別是以制冷技術、恒溫、低溫技術的發(fā)展為基礎逐步發(fā)展建立，當前冷鏈物流技術的發(fā)展對冷鏈物流行業(yè)服務質量與服務效率的提升效果顯著，不斷降低行業(yè)整體運營成本。3、冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃出臺，政策助力現(xiàn)代物流體系建設自2010年至2022年國家相關部門連續(xù)發(fā)布一系列促進冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，主要聚焦于三個領域：一是冷鏈物流設施布局類，二是冷鏈物流體系建設類，三是促進農產(chǎn)品流通類。從政策發(fā)布頻率可以看出，自2017年開始中央政府對冷鏈物流行業(yè)的重視程度逐年攀升，對冷鏈行業(yè)的快速發(fā)展保持高度關注。2020-2021年國家對冷鏈物流發(fā)展提出了更高要求，不僅要求冷鏈運輸在量上的提升，同時更加注重對冷鏈運輸食品安全問題的管理和監(jiān)督，冷鏈物流行業(yè)迎來提檔提質的發(fā)展階段。近五年我國主要冷鏈相關政策

其中，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提到“四橫四縱”冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡布局，將成為未來數(shù)年中國冷鏈物流體系逐步完善的重要支撐。

“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡布局示意圖三、中國冷鏈物流行業(yè)進入壁壘與發(fā)展風險（一）冷鏈物流行業(yè)進入壁壘是什么？重投入、重營運、高技術要求為冷鏈物流行業(yè)首要行業(yè)壁壘。（二）冷鏈物流行業(yè)進入風險有哪些？政策風險、技術風險、競爭加劇風險及宏觀經(jīng)濟風險是行業(yè)發(fā)展主要風險。

參考資料來源：招商證券、卓遠咨詢、平安銀行、中物聯(lián)冷鏈委、頭豹研究院、艾瑞咨詢、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

結語

通過對冷鏈物流市場分析來看，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展前景。對于冷鏈物流企業(yè)而言，嚴格把控物流供應鏈的每一個環(huán)節(jié)，強化核心競爭壁壘，提升冷鏈信息化水平，方能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

下一篇我們將通過《冷鏈物流行業(yè)深度研究之產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局篇》一文，對行業(yè)上下游細分產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局等進行深度剖析，以期對行業(yè)形成更進一步認識。 新赤灣網(wǎng)絡貨運平臺成立于2020年，是由中國南山集團控股，依托赤灣東方強大全國公路運輸網(wǎng)絡，先進的科技創(chuàng)新自主研發(fā)團隊，打造的“互聯(lián)網(wǎng)+公路運輸”數(shù)字化網(wǎng)貨平臺。為客戶提供全場景、多模式SaaS服務，為物流領域伙伴提供專業(yè)化PaaS服務，同時提供裝備租賃、二手車交易、金融等商用車后市場服務，致力于推動現(xiàn)代物流行業(yè)管理智能化、過程可視化、運輸集約化發(fā)展。

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